Cuando los franciscanos no encontraron ningún tesoro especularon que un misionero Jesuita llevó a cabo una misión secreta, ocultando el oro en una cueva del desierto. En el presente, viajeros de todas partes siguen recorriendo la península de Baja California en busca de la misión perdida de Santa Isabel y su tesoro.

Pablo, Jesuita español misionero, es además un explorador, cartógrafo y protector de los nativos Californianos. Se opone a la llegada masiva de colonos y se enfrenta al estado. Le acompañan en su misión Sure y Chamani, dos nativos de Baja California; y Bongani, un africano converso procedente del Congo. Todo cambia con la llegada nocturna de Julián, un misionero Franciscano con órdenes de reemplazar a Pablo. Julián sospecha que Pablo ha ocultado riquezas.

Sure oculta un secreto que le atormenta. De ser descubierto pondrá en peligro sus vidas. La inesperada llegada de unos cazadores que persiguen a una bestia, pone en riesgo la misión. La presencia del soldado español Raúl, despierta en Sure su sed de venganza. Sure y Chamani se replantean el futuro de su tribu.

Pablo se confronta ante la repentina pérdida de todo aquello que ha luchado y ama. Las noticias de Julian harán cuestionar a Pablo sobre la justicia divina, su fe y el propósito del sufrimiento humano.